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原标题:23句农债 : 2023年江苏句容新农控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集说明书摘要
2023年江苏句容新农控股集团有限公司县城新型城 镇化建设专项企业债券募集说明书摘要 注册金额：人民币 9亿元 本期债券发行规模：人民币 9亿元 发行期限：7年，同时设置本金提前偿付条款 担保情况：由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保 发行人： 江苏句容新农控股集团有限公司 湘财证券股份有限公司 主承销商： 声明
不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于中国债券信息网网站。者在作出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为决定的依据。除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
所上市或交易流通。但由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期的时间在相关的证券交易场所上市交易，亦无法保证本次债券会在债券二级市场有活跃的交易流通。
来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但如果国家宏观经济政策、产业政策及市场供求状况在本次债券存续期内发生重大变化，则可能会对发行人生产经营造成重大不利影响，使本次债券者承受一定的资信风险。
体，承担着城市建设和服务民生的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。
期相对较长，容易受到各种不确定因素的影响，包括材料质量不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付、施工质量不高、降低资源使用效率等风险，可能对发行人的营运能力产生不良影响。
模大幅持续上升，涉及基础设施建设、土地整理、安置房建设、汽车销售和租赁等行业，对发行人的管理水平和运营能力提出了更高的要求。如发行人管理能力无法对各项业务及资产实施有效的管理，将制约公司业务发展，削弱公司盈利能力。
于下属企业情况各有差异，组织结构和管理体系日益复杂，发行人如不能有效整合下属子公司资源，不能建立适应集团化管理需要的相关制度，则可能无法有效对下属子公司的战略规划、生产经营和财务进行统筹管理，从而影响发行人整体发展和盈利能力。
周转较慢，将影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的造成较大的压力。如果未来宏观经济或政策形势发生重大变化，则可能对发行人存货账面价值产生较大影响，发行人存货存在一定的跌价风险。
非经营性其他应收款为 6.26亿元，占其他应收款的比例为 8.08%。发行人非经营性其他应收款主要为与其他公司之间形成的资金拆借，账龄主要在 2年以内，整体回款情况良好，产生坏账的可能性较低。然而一旦欠款单位经营情况出现不良变化或危机，将对公司非经营性其他应收款的回款造成不利影响。
决，发行人胜诉并有权处置相关房产。该笔股权转让款附有足额房屋抵押担保，且相关房产已在执行过程中，故未对该笔股权转让款计提坏账。但若房屋资产执行周期较长，将会对发行人的应收款项回款计划造成不利影响，影响其现金流回款能力。
-48.59亿元、-13.08亿元和-31.02亿元，经营活动产生的现金流量净额持续为负。发行人承建的基础设施工程建设规模较大，同时由于汽车销售业务中购置汽车整车支付的现金较多，导致公司经营性现金流呈大额净流出状态。公司经营活动产生的现金流是发行人偿还债务的重要来源，经营活动净现金流长期为负将影响发行人偿债资金来源的稳定性。
司 2022年经审计的合并报表范围总资产的比例为 33.45%。发行人受限资产主要包括货币资金、应收票据、存货、固定资产、无形资产、性房地产和长期股权。资产受限原因主要为对外融资提供的保证金及进行的抵质押，一旦发行人出现无法按时偿还有息负债的情况，所提供的保证金及被抵质押的资产将无法用于变现偿还债券本
亿元和 1.51亿元，占同期利润总额的 147.12%、112.78%和 147.24%，补贴收入对公司利润贡献较大。发行人作为江苏省句容经济开发区工程建设及项目建设主体，江苏省句容经济开发区管委会将继续根据公司经营情况给予补贴。但若江苏省句容经济开发区管委会因自身财力原因无法向发行人提供财政补贴，将对发行人的盈利能力产生较大影响。
人对其借款提供担保主要为共同支持子公司汽车销售业务运营，具备经营性业务背景。同时江苏允禾实业集团有限公司对担保事项均提供了土地房屋抵押的反担保措施。发行人对外担保事项按照《融资及对外担保管理暂行办法》实行了严格审批，且对民营企业的对外担保均设有反担保措施，预计未来发生代偿的风险较小。但若被担保企业经营情况发生恶化，反担保物处置周期较长，将会对发行人的偿债能力造成一定的不利影响。
性。本次债券存续时间较长，在债券存续期内，不排除宏观经济增长放缓或出现衰退，导致政府基础设施力度下降或安置房建设需求减少，这将导致发行人业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本次债券本息的兑付。
策高度敏感，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。如果在本次债券存续期内，国家或者地方产业政策发生调整，将影响公司的经营活动，可能对公司的经营业绩产生不利影响。目前，发行人从事的上述业务得到国家政策的大力扶植，但在国民经济发展的不同阶段，国家政策会有不同程度的调整，不排除国家宏观经济政策、产业政策的调整在一定时期内影响发行人经营环境和盈利能力。
容市科技新城创业创新产业园项目，40,000万元用于补充公司营运资金。句容市科技新城创业创新产业园项目总额为79,388.30万元，发行人拟投入自有资金29,388.30万元，占项目总的比例为
西路西侧、科技中路东侧，规划用地面积 70,505平方米（约合 105.8亩）。项目土地性质为出让，通过“招拍挂”方式取得，用途为科研办公混合用地，土地费用 4,356.90万元纳入项目总，发行人已足额缴纳土地出让金和相关税费，并取得苏（2018）句容市不动产权第0062026号土地使用权证。
心 79,662平方米、检验检测认证中心 19,324平方米、职业技能培训中心 17,425平方米、文体中心 4,629平方米、专家工作室 2,878平方米、其他配套 3,250平方米、地下室 64,431平方米（地下车位数量为1,939个）等建筑，配套建设给排水、供配电、消防等公用工程。
建设期利息 5,500.00万元。项目建设资金由项目资本金和债务资金构成，拟使用项目资本金 29,388.30万元，占总的 37.02%，来源为公司自有资金，目前已落实，已全部到位，满足国家对于项目资本金比例的相关要求；拟使用债务资金 50,000.00万元，来源为本次债券所募集资金占总的 62.98%，未超过 70%。本次债券募集资金不
组成部分，项目的建设围绕句容当地及南京地区的智能制造、新一代信息技术、新能源、新材料、光电子等产业，打造以科技创新为主的现代科技服务产业体系，在句容经济开发区逐渐形成以创新创业产业园为中心的创新型高科技产业集群，创建创新创业园的新标杆、示范基地。整个项目功能分区包括四部分：技术研发转化中心、检验检测认证中心、职业技能培训中心、其他配套。
等，重点发展产业研究、相关产业创意设计、企业发展咨询，是未来句容市的技术研发转化中心，为科研院所、高等院校和企业的协同创新、资源共享、技术转移转化以及科技交流、科技人才、科学普及提供高质量服务，为句容市的重要技术创新研发与科技成果转化提供有力支撑。其中，众创空间提供优质的办公环境，并配备专业秘书、接待、会议等共享配套服务，极大程度上优化了办公人士的工作环境，是孵化企业进驻的理想物理空间。卓越的办公环境和齐全的配套设施为句容招揽并留住高端人才、先进创新企业打下坚实基础。研发孵化区则围绕智能制造、新一代信息技术、新能源、新材料、光电子等产业及协同产业健康发展的理念，着重发力下游企业。孵化区内将培育和引进优秀设计主体和前沿技术，创造条件吸引国内外先进产业设计研发中心、设计机构、科研院所、创业总部、大学生创业团体等落户创业园，大力发展技术研发，培育出可服务于整个句容的设计服务集群，为上游制造企业提供产业研究、创意设计、成果转化、企业发展咨询等生产性服务项目。通过前沿的生产技术、领先的创意设计推动句容传统制造企业转型升级，不断向创新型、科技型企业转变，提高科技成果转化能力，增强议价能力和市场竞争优势，推动句容经济跨越式发展。共享实验室通过搭建相关行业实验室平台资源，满足不同企业的技术研发需求，实现实验室资源的共享，降低当地企业尤其是初创企业的和运营发展成本，实现效益共享。技术研发转化中心的建设对句容市拓展新兴产业有着重要的战略意义，一方面优越的孵化条件将催生设计服务集群服务于相关产业，倒逼制造企业解决目前创新薄弱、研发投入不足的问题，早日实现转型升级，提高产业质量，吸引更多的龙头企业入驻句容布设总部；另一方面，整合设计服务集群，是延长产业链的重要举措，促进句容向整合产业链上下游信息与资源，实现全产业链发展。
验检测、产品鉴定、计量检定校准、培训咨询、项目咨询、认证服务、评审评价、标准化服务、线上交易、线下展示于一体等功能为一体的产品检验检测认证平台。分为检测区和产销区，检测区主要以检验检测为主，产品展销区将利用“互联网+”技术，结合线上交易、线下展示、质检咨询等多渠道商业模式，为绿色产品的采购提供安全可靠、便捷高效、低价优质的服务。认证中心的建设，一是入驻句容及周边企业可享受到高效、优质、准确、专业的配套质量检测服务，节省质检设备购置成本，避免重复开支；二是检测中心也可通过提供高品质质检服务，构建行业前端质量检测平台，打造“句容江苏硅谷检测”品牌。三是为句容及其周边企业提供共享质检、营销、销售平台的选择，尤其是产品展销区的构建，将大大降低产品交易过程中的信息不对称，不仅有助于降低企业的营销成本、销售费用，实现效益最大化；更有助于企业快速定位自身产品，突出产品的差异化特质，改善相关产业同质化竞争、价格战竞争的恶性竞争局面，能够更好地为句容的产业链做好后方保障。
新材料、光电子等产业发展需求，利用前沿科技整合相关领域的公共数据，建设成集展示展览培训、创新创业服务、信息咨询服务、职业技能培训等功能于一体的职业技能培训基地，展示展览培训主要为学员提供展览展示设计的理论知识以及实操技巧；创新创业服务为相关企业、个人提供创业信息发布、创新创业指导、项目孵化、在线指导咨询等服务；信息咨询服务为企业或个人提供人才咨询、机构动态、就业指导、技能种类需求等服务；在线学习、在线考试、线上线下技能培训（工业机器人、PLC、会计、HR、设计、电商、行业专项技
技术人员、产业工人等，推广智能制造技术、前沿科技在相关行业的应用，推动产业链在研发、设计、生产、制造、销售等环节的无缝合作，以主导产业为核心，上下游关联产业联合发展等方式，达到补链强链的效果，为进一步提高产业链协作效率打下基础。
债资金专项账户监管协议》，与中国银行股份有限公司句容支行签署了《募集资金专项账户监管协议》。为确保募集资金的专款使用，发行人为本次债券开立了募集资金使用专项账户，该账户仅用于本次债券募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证专款专用。发行人在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用单位向发行人财务部提交使用募集资金报告，禁止发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联方占用募集资金。
资金支付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录，且将不定期对募集资金项目的资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。在项目建设过程中，发行人将加强预算管理，按照项目建设进度与营运实际需要分批次拨付募集资金，募集资金使用单位将定期向发行人财务部报送项目资金的实际使用情况。
人的债券募集资金进行监管。发行人需从募集资金专项账户中提取资金时，应提前向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，监管银行对发行人提交的用款申请文件进行审查，认为资金按照募集说明书中披露的用途做到专款专用，予以办理；未按募集说明书中披露的用途使用募集资金的，必须拒绝发行人的提款要求。
务；城市基础设施；实业；高科技产业；项目管理；房屋租赁服务；物业管理；专业停车场服务；城市基础设施建设、经营及管理；园林绿化工程设计与施工。（不得开展吸收公众存款、担保、设立资金池、代客理财等业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 万元，总负债为 1,442,600.16万元，所有者权益为 1,971,324.89万元；2022年度，公司实现营业收入 214,198.13万元，净利润 10,295.26万元。
6,900.00万元，法定代表人为吴玮。经营范围：房屋建筑工程、土石方工程、市政工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、道路工程、电力工程、消防工程、装饰装潢工程、水电安装工程、防腐保温工程、机电设备安装工程、钢结构工程施工；机电设备检修；木制品制造；建筑材料、装饰材料、水暖器材销售；钢模、钢管租赁；普通货物仓储。
万元，法定代表人为薛腾。经营范围：房屋建筑工程、市政工程、水利水运工程、建筑装饰装修工程、电力工程、桥梁工程、园林绿化工程、架线及设备工程、环保工程、消防设施工程、轻型钢结构工程施工；场地准备活动；河湖整治工程服务；管道和设备安装；电气安装；建筑工程机械与设备经营租赁；苗木、花卉、草坪、果树种植；花卉、盆景租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资本 3,500万元，法定代表人为龚安鹏。经营范围：电力新技术研发及成果推广；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信线路工程施工；管线测量施工；输变电及控制设备、配电网自动化设备、变电站自动化设备、智能配用电设备、工业自动化控制设备、电工仪器仪表的研发、制造、安装；电子元器件、电子仪器仪表、计算机及辅助设备、电力设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；房地产咨询；土地使用权租赁；住房租赁；工程管理服务；规划设计管理；市政设施管理；物业管理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
车旧车零售；汽车配件、汽车装饰品、汽车用品、日用品百货、五金电器销售；二手车信息咨询；汽车维修相关设备销售；文体用品、办公用品、劳保用品、食品（限《食品经营许可证》载明的主体业态和经营项目）销售；卷烟零售；房地产租赁经营；汽车零部件销售；广告设计、制作、发布；汽车拖车、求援、清障服务；专业停车场服务；汽车维修技术咨询；金银首饰零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；文物保护工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：二手车经销；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车租赁；企业总部管理；园林绿化工程施工；家用电器安装服务；工程管理服务；家具制造；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。Kaiyun 开云Kaiyun 开云Kaiyun 开云
